账号开通与角色管理
按岗位建角色、按角色给范围，管理员与普通成员分开管理。新同事入职时套用已有角色即可，不需要每次单独配置。人员变动时停用账号，相关记录会保留下来方便后续核对。适用于经常有新成员加入、或者需要把不同部门的数据隔开的团队。
说说我的团队规模
01 / 平台功能指南
平台功能指南：kaiyun官方网站各功能模块逐个说清
kaiyun官方网站 把日常会用到的能力拆成若干相对独立的模块，账号、数据、对接、权限、提醒各管一段，你可以先开通其中一部分，等团队把流程跑顺之后再逐步补齐。这一页把每个模块的作用、适合谁用、需要提前准备什么写在一起，方便一次性看完。
我们把说明写得偏具体而不是偏宣传，是因为多数团队卡住的地方并不是功能不够，而是不清楚某个模块和现有工作方式的衔接点在哪里。每条说明后面都附了可以继续追问的方向，你可以带着具体问题来沟通。
如果你已经大致知道要什么，可以直接拉到页面底部填写需求表单；如果还在比较阶段，建议先读功能条目，再看准备清单那一节。
六个常用功能模块
按使用频率从高到低排列，每条都写明适用对象和衔接方式，读完大致能判断先从哪一块开始。
数据看板与日常报表
把日常关注的指标集中在一处显示，支持按时间区间筛选并对比前后变化。看板字段可以按你实际在意的口径调整，不必迁就固定模板。需要导出时保留原有格式，直接用于内部例会汇报。适用于每天需要看固定几组数字的岗位。
列出想看的指标
接口对接与数据同步
用于把平台与内部已有系统连接起来，减少重复录入。对接前需要确认字段名称、更新频率和异常处理方式，联调阶段我们提供参数说明与调试建议。若暂时没有内部系统，也可以先用现成的录入方式，等条件成熟再谈对接。
沟通对接方案
操作留痕与变更审核
关键操作会记录执行人、时间与变更内容，需要复核时按条件检索即可。涉及数据修改的环节可以设置二次确认，避免误操作直接影响结果。适用于对流程可追溯有要求、或者需要向外部说明操作来源的场景。
了解留痕范围
消息通知与待办提醒
按事项类型设置提醒规则，哪些需要在当天知道、哪些汇总到周一看一次，由你自己定。通知渠道和接收人可以分组配置，避免所有人都被无关消息打扰。适合任务节点密集、靠人工盯容易漏的岗位。
配置提醒规则
配置中心与参数调整
常用参数集中管理，调整记录保留版本，改动之后可以对照前后的差异。业务规则发生变化时，多数情况在配置层就能完成，不必等版本更新。适用于流程会随季节或政策变化而调整的团队。
说明调整需求提交需求前的准备清单
沟通效率大多取决于信息是否完整。下面两栏一边是你需要提前确认的内容，一边是我们回复时会给出的信息。
你这边先确认三件事
不用很精确，给个大致范围就够我们判断方案
- 01使用人数与岗位划分。大概多少人用、分几类角色，决定了权限结构怎么搭。
- 02希望先上线的模块。从上面六个模块里挑一到两个，先跑通再扩展，比一次全开更稳。
- 03现有的数据和系统情况。数据目前放在哪里、有没有内部系统需要打通，影响对接方式的选择。
我们回复时会说明
按提交顺序逐一答复，一般在一到两个工作日内
- 01建议的功能组合。哪几块先开、哪几块往后放，以及这样安排的理由。
- 02开通与调试的时间节奏。哪些环节需要你方配合，大概各占多久。
- 03需要补充的材料。如果信息不足，我们会列出还需要确认的内容，不会反复追问同一项。
常见问题
整理的是沟通中出现频率比较高的几个问题，如果这里没有覆盖到，可以在需求表单里直接写出来。
01 平台上有哪些功能模块可以先用起来？
账号与角色管理、数据看板、接口对接、操作留痕和消息通知这五类使用频率最高。多数团队会先从账号管理加数据看板起步，等日常流程跑顺之后再接入对接与配置模块，这样试错成本更低。
02 账号开通之后大概多久能开始使用？
信息完整的情况下，普通账号开通通常在一到两个工作日内完成。如果涉及多角色权限划分或接口调试，需要额外预留沟通与确认时间，具体节奏会在回复时一并说明，不会让你反复问进度。
03 数据看板可以看到哪些内容？
看板按业务口径展示日常关注的汇总指标与趋势变化，支持按时间区间筛选。具体呈现哪些字段取决于你接入的数据范围，可以在需求沟通时列出希望重点观察的指标，我们会按可行性给出建议。
04 接口对接需要我方技术人员参与吗？
如果使用现成的对接方式，日常人员按照说明操作即可完成。若需要与内部系统打通数据，则由技术同事配合完成参数配置与联调，我们会在过程中提供字段说明与调试建议，减少来回确认的次数。
05 权限能不能按岗位分开设置？
可以。角色可以按岗位职责划分，分别配置可见范围和可执行操作，管理员账号与普通账号相互独立。调整权限时系统会记录操作信息，便于后续核对，也方便在人员变动时快速交接。
06 后续想增加模块需要重新走一遍流程吗？
不需要重走全部流程。已有账号的基础上补充说明新增模块的使用人数与用途即可，我们会在现有配置上做扩展，尽量不影响正在运行的日常操作，调整时间也会提前和你约好。
07 提交需求之后会收到什么样的回复？
我们会按你留下的联系方式回复，先确认你描述的需求范围，再给出建议的模块组合和需要补充的信息。如果涉及对接或权限调整，会同步说明需要哪类人员参与以及大概的时间安排。